⊙汪友若 ○編輯 浦泓毅

A股7月交易昨日收官。7月滬指在2900點(diǎn)至3000點(diǎn)一線(xiàn)反復(fù)震蕩盤(pán)整，北向資金維持小幅凈流入態(tài)勢(shì)。Choice數(shù)據(jù)顯示，7月北向資金合計(jì)凈流入120.25億元，為連續(xù)第2個(gè)月凈流入。今年前7個(gè)月，北向資金合計(jì)凈流入逾千億元。從持股比例變化來(lái)看，加倉(cāng)核心科技股是北向資金7月操作的重要特征。

多只科技股獲大幅加倉(cāng)

7月北向資金的一大顯著特征，便是自7月22日科創(chuàng)板開(kāi)市后，開(kāi)始轉(zhuǎn)向A股核心科技股。

以?？低暈槔?月2日至7月18日的13個(gè)交易日中，北向資金持續(xù)大幅拋售?？低暎瑑H7月10日小幅凈買(mǎi)入2826.83萬(wàn)元，其余12個(gè)交易日均為凈流出，其中多數(shù)交易日凈流出逾億元。但7月22日，北向資金大幅買(mǎi)入海康威視4.65億元，開(kāi)啟了此后連續(xù)6天持續(xù)凈買(mǎi)入的趨勢(shì)。

立訊精密同樣在7月初多個(gè)交易日呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢(shì)，到了7月24日，北向資金凈買(mǎi)入立訊精密逾2億元，之后連續(xù)多日凈買(mǎi)入。

從整體持股比例變化來(lái)看，7月1日至30日，北向資金加倉(cāng)的科技股標(biāo)的中，衛(wèi)士通加倉(cāng)幅度較大，持股比例上升了2.34個(gè)百分點(diǎn)。此外，光環(huán)新網(wǎng)、韋爾股份、華測(cè)檢測(cè)、順絡(luò)電子等個(gè)股北向資金持股比例增幅超過(guò)1.5個(gè)百分點(diǎn)。

海通證券首席策略分析師荀玉根表示，參考海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，外資購(gòu)買(mǎi)的一般是具備地區(qū)特色的核心資產(chǎn)，而A股的核心資產(chǎn)不僅是消費(fèi)白馬，外資在A(yíng)股買(mǎi)過(guò)金融、消費(fèi)與科技類(lèi)個(gè)股。

調(diào)整對(duì)大消費(fèi)板塊的配置

因半年報(bào)業(yè)績(jī)遠(yuǎn)不及預(yù)期，涪陵榨菜昨日放量跌停，全天成交6.18億元。偏好大消費(fèi)白馬股的北向資金，此次也未能精準(zhǔn)“避雷”。

從持股比例來(lái)看，自4月末至7月30日，北向資金對(duì)涪陵榨菜的持股比例不斷增加。港交所數(shù)據(jù)顯示，7月1日至30日，北向資金加倉(cāng)涪陵榨菜逾470萬(wàn)股，持股比例從6.48%上升至7.07%，增加0.6個(gè)百分點(diǎn)，增持幅度在滬深兩市所有標(biāo)的中位居第76。

盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，深股通昨日位居涪陵榨菜賣(mài)一席位，賣(mài)出2403萬(wàn)元，并買(mǎi)入1132萬(wàn)元。

此外，北向資金7月持續(xù)調(diào)整對(duì)大消費(fèi)板塊的配置。數(shù)據(jù)顯示，泰格醫(yī)藥、云南白藥、老板電器、伊力特等消費(fèi)股的北向資金持股比例下降幅度明顯。同時(shí)，北向資金對(duì)諸如貴州茅臺(tái)等消費(fèi)龍頭的持股集中度有所下降。7月1日至30日，北向資金拋售貴州茅臺(tái)約200萬(wàn)股，持股比例下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。

此外，在滬深股通的渠道選擇上，7月北向資金呈現(xiàn)出明顯的深強(qiáng)滬弱格局。交易所數(shù)據(jù)顯示，7月31日北向資金凈流出4.99億元，其中滬股通凈流出6.21億元，深股通凈流入1.22億元。

整體來(lái)看，7月北向資金合計(jì)凈流入120.25億元，但滬股通凈流入僅14.29億元，深股通凈流入高達(dá)105.96億元。深股通渠道占據(jù)了將近九成的凈流入量。從單日數(shù)據(jù)來(lái)看，北向資金甚至多次出現(xiàn)滬股通凈流出、深股通凈流入的現(xiàn)象。比如，7月29日，滬股通渠道北向資金凈流出15.11億元，深股通凈流入15.7億元；7月15日，滬股通凈流出21.29億元，深股通則凈流入6.88億元。